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Negocios del Campo

Ganadería Argentina

Principales Indicadores de la ganadería Argentina: Stock, Faena, Exportaciones, Consumo, Tasa de Destete, Producción de Carne

Stock Ganadero Argentina 2021

El SENASA publicó con mucho atraso la información del Stock Ganadero de Argentina en 2021, que en realidad corresponde a Diciembre de 2020, que debería haber sido informado a comienzos del año, luego de la campaña de vacunación de fin de año. Por esta razón, había estimaciones de privados que hablaban de una pérdida de stock ganadero con rangos que van de medio millón a dos millones de cabezas. Ya en 2020 hubo 600.000 terneros vacunados menos que en 2019, anticipando la caída del stock que vimos confirmada hoy.

 VacasVaquillonasNovillosNovillitosTernerosTernerasTorosToritoBueyesTotal
Stock Ganadero Bovino Fin 201922,987,3747,776,7652,425,9555,009,9127,466,5887,498,0261,014,090276,2365,85354,460,799
Stock Ganadero Bovino Fin 2020  22,904,318     7,698,618     2,344,434     4,915,509     7,109,796     7,197,582     1,042,596         300,002               4,679  53,517,534
Diferencia Stock Ganadero 2020 vs 2019-83,056-78,147-81,521-94,403-356,792-300,44428,50623,766-1,174-943,265
-0.36%-1.00%-3.36%-1.88%-4.78%-4.01%2.81%8.60%-20.06%-1.73%
Variación del Stock Ganadero en Argentina por categoría

Como vemos en la tabla anterior, la caída del stock de la ganadería argentina bovina fue de 943.265 cabezas, equivalentes a un 1.73%.

Las mayores caídas dentro de las categorías más relevantes se dieron en las terneras y terneros, que perdieron mucho mas que el promedio, entre 4% y 5%. Una posible explicación, como lo revela en esta entrevista de Mercadovisión (Canal Rural) el especialista Víctor Tonelli, es que esta zafra tuvo nacimientos tardíos por la fecha de entore, que coincidió con la sequía de 2019, por lo que se puede estar subestimando el stock de terneros.

Por otra parte, el mercado esperaba una mayor reducción en vacas, por la fuerte exportación a China de la conserva y vaca en general, pero sólo cayeron 0.83% (83,000 vacas). Según explica Tonelli, hubo una reclasificación de vaquillonas de 4 dientes a categoría vaca, lo que estadísticamente provoca un crecimiento de esta categoría.

Victor Tonelli analiza en Canal Rural los números del stock bovino recientemente conocidos

Stock Ganadero Bovino Argentino por Provincia

Con los datos conocidos para año 2021, la Provincia de Buenos Aires concentra un 38.2% del stock ganadero bovino, seguida por Santa Fé, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos en el top five. Estas cinco provincias representan un 75.2% del stock bovino total de Argentina.

ProvinciaTotal BovinosParticipaciónPorcentaje Acumulado
Total general53,517,534100.0% 
BUENOS AIRES                  20,447,65738.2%38.2%
SANTA FE                     6,140,61111.5%49.7%
CORDOBA                     4,631,9728.7%58.3%
CORRIENTES                     4,569,3878.5%66.9%
ENTRE RIOS                     4,473,8878.4%75.2%
LA PAMPA                     3,125,4395.8%81.1%
CHACO                     2,287,2124.3%85.3%
FORMOSA                     1,524,1062.8%88.2%
SAN LUIS                     1,409,6892.6%90.8%
SANTIAGO DEL ESTERO                     1,400,8892.6%93.4%
SALTA                     1,070,3342.0%95.4%
RIO NEGRO                          635,6341.2%96.6%
MISIONES                          367,3860.7%97.3%
MENDOZA                          366,1330.7%98.0%
CHUBUT                          188,4600.4%98.4%
NEUQUEN                          184,2620.3%98.7%
CATAMARCA                          168,0670.3%99.0%
LA RIOJA                          165,1190.3%99.3%
TUCUMAN                          129,7670.2%99.6%
SANTA CRUZ                             90,9500.2%99.7%
JUJUY                             62,3980.1%99.9%
TIERRA DEL FUEGO                             41,8350.1%99.9%
SAN JUAN                             36,3400.1%100.0%
Stock Ganadería Argentina 2021 por provincia (bovinos)

Stock Ganadero Argentino por partido o departamento

Como vemos a continuación, los partidos o departamentos (divisiones políticas de la provincia) que mas cabezas de ganado bovino albergan están situados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Corrientes, San Luis y Entre Ríos.

El departamento de San Cristóbal, en el centro oeste de Santa Fé lidera el ranking, seguido por el bonaerense Ayacucho, sede de la famosa Fiesta del Ternero. Ayacucho es además, uno de los partidos de mayor cantidad de hacienda por establecimiento entre la lista de los top 30, con casi 700 animales por establecimiento de promedio.

 Provincia/Departamento/Partido  Provincia  Total Bovinos  Establecimientos  Cabezas/Esablecimiento 
Total Provincia perteneciente  52,910,804         203,293                    260
SAN CRISTOBALSANTA FE     1,084,710               2,659                    408
AYACUCHOBUENOS AIRES         780,685               1,122                    696
VERASANTA FE         731,302               1,569                    466
SAN JUSTOCORDOBA         697,947               2,267                    308
OLAVARRIABUENOS AIRES         675,345               1,119                    604
RIO CUARTOCORDOBA         658,473               2,272                    290
CURUZU CUATIACORRIENTES         619,003               1,061                    583
GENERAL ROCACORDOBA         588,382               1,172                    502
MERCEDESCORRIENTES         587,897                    825                    713
NUEVE DE JULIOSANTA FE         584,085               1,381                    423
AZULBUENOS AIRES         572,303               1,108                    517
PATIÑOFORMOSA         554,999               2,623                    212
ANTASALTA         523,207                    883                    593
GOBERNADOR DUPUYSAN LUIS         519,166                    624                    832
GENERAL OBLIGADOSANTA FE         477,937               2,198                    217
LINCOLNBUENOS AIRES         461,552               1,154                    400
CASTELLANOSSANTA FE         450,741               1,710                    264
LAS COLONIASSANTA FE         438,425               1,833                    239
GUALEGUAYCHUENTRE RIOS         431,683               1,968                    219
BENITO JUAREZBUENOS AIRES         431,245                    818                    527
RAUCHBUENOS AIRES         426,177                    975                    437
VILLARINOBUENOS AIRES         410,098               1,073                    382
GENERAL LAMADRIDBUENOS AIRES         408,241                    641                    637
VILLAGUAYENTRE RIOS         400,882               2,060                    195
BOLIVARBUENOS AIRES         399,463               1,311                    305
CHASCOMUSBUENOS AIRES         388,984                    902                    431
GENERAL LOPEZSANTA FE         385,972               1,353                    285
LA PAZENTRE RIOS         385,408               1,751                    220
Stock Ganadero por partido o departamento

Estimación del Stock Ganadero Argentina 2021 del USDA

Por otra parte, en su reciente informe de Julio, el USDA estima una nueva caída del Stock Ganadero Argentina, que totalizaría una pérdida de 800.000 cabezas entre 2019 y 2021, colocándolo en 53.631.000 cabezas:

zafra terneros argentina 2021 stock ganadero
Estimación del USDA del Stock Ganadero de Argentina 2021

Encuentre toda la información actualizada de los indicadores de la ganadería argentina. Analizamos y resumimos los datos generados por las fuentes de información ganadera mas relevantes, desde el SENASA al INDEC y el Ministerio de Agricultura, pasando por fuentes privadas como las cámaras de feedlot, matarifes, informes de asesores privados nacionales e internacionales, así como cada informe del USDA para comparar la ganadería argentina con la de sus principales pares y competidores.

La ganadería argentina se encuentra hoy en 2021 en una coyuntura muy particular, que puede definir el futuro de esta actividad del campo tan importante para el sector agropecuario nacional, tanto en términos de su futuro como proteína animal en el consumo doméstico, así como en la proyección exportadora de un sector con mucho potencial de generación de divisas.

La ganadería argentina llega este año 2021 golpeada por muchos años de políticas nocivas implementadas por gobiernos peronistas, con un stock bovino y una producción de carne inferiores a las de 2006, pero que vivió en el período 2016-2019 un pequeño boom que demuestra el fuerte potencial de crecimiento que si dejan a los ganaderos trabajar en paz. A continuación repasamos las principales estadísticas del sector con perspectiva histórica.

La ganadería argentina es un sector vital en el país, que está asociado íntimamente a la historia de la República. Sin embargo, habiendo sido la principal actividad económica en términos de volumen de negocio y empleo, (primero por el cuero, y luego por la carne a partir de la aparición del frío) la ganadería argentina ha crecido menos que otros sectores del campo o agroindustriales, aunque sigue teniendo un fuerte peso en el empleo, la alimentación y la generación de divisas.

Producción de carne de la Ganadería Argentina

ganaderia argentina produccion de carne vacuna anual
La producción de carne vacuna de la ganadería argentina

La ganadería bovina de Argentina es la sexta productora mundial de carne vacuna. Teniendo en cuenta que la carne bovina de India en realidad es de búfalo, no de vaca, y que Europa agrega en esta tabla a 27 países, también es válido decir que Argentina es el cuarto productor mundial de carne vacuna, en un sentido más estricto.

La producción ganadera argentina además es de las que mas podrían crecer en forma relevante en el mundo por cuestiones territoriales y climáticas, además de la adopción de tecnologías que mejores los índices ganaderos de gestión, como veremos a continuación.

La producción de carne de la ganadería argentina genera menos de 60kg por cabeza de ganado, como vemos en la tabla anterior, versus 90-133 en los países ganaderos avanzados como Estados Unidos, Canadá, los de Europa y Australia. En el caso de los países latinoamericanos, la excepción es México, que tiene un sistema de producción en su norte productivo muy integrado a Estados Unidos, con un sistema de engorda en feedlot y uso de promotores del crecimiento que están prohibidos en Argentina.

produccion de carne por cabeza de stock ganadero
Producción de carne por cabeza de stock ganadero

Stock bovino de la ganadería argentina

ranking mundial de stock de ganado bovino por pais 2021
Ranking mundial de stock de ganado bovino por pais

El stock bovino de la ganadería argentina es actualmente el sexto hato del mundo. Nuevamente, si tenemos en cuenta que los bovinos de India son búfalos, y que Europa suma 27 países, el stock vacuno de la ganadería argentina en 2021 es el cuarto a nivel global.

Argentina tiene un stock en su ganadería bovina que sufrió dos fuertes embates que limitaron su crecimiento, e incluso hoy en 2021 es inferior a lo que supo ser unos años atrás. Para este año 2021, el USDA, según los datos de la tabla anterior, espera una reducción del rodeo bovino argentino de 461.000 cabezas, mientras que analistas privados del país hablan de una reducción mucho mayor, de entre 1 y 2 millones de cabezas (el Gobierno tiene un retraso llamativo en informar datos que habitualmente se conocen en enero de cada año).

evolucion del stock bovino argentino 2008 2021 stock ganadero argentina cuantas vacas hay
Evolución del Stock Ganadero Argentino a la fecha

El gráfico muestra la evolución del stock ganadero argentino 2008 – 2020, con la marcada disminución ocurrida a partir de 2008. En 2006 Néstor Kirchner y Guillermo Moreno ya habían iniciado la guerra contra el campo, cerrando totalmente las exportaciones de carne. La disminución inicial del precio provocó que los productores comenzaran a salirse del negocio, vendiendo las fábricas, es decir las vacas/vientres, con una caída dramática ilustrada con la línea roja. El stock bovino argentino cayó en ese período peronista de 60 a 48 millones de cabezas, y aún hoy en 2021 no se ha llegado a recuperar a los niveles previos a la irrupción del Kirchnerismo. La liquidación provocó una escasez de carne un par de años después, con los precios históricos mas altos para la carne en pesos constantes para 2021.

La recuperación de precios generó un repunte en la cantidad de vacas y un crecimiento del stock, pero que se estancó por las perspectivas políticas dadas por un gobierno anti-campo como el último de CFK y Kicilloff.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, el stock se recuperó fuertemente al inicio de la gestión con importantes inversiones en tecnología de manejo y genética, y se llegó a hablar de un “boom ganadero”. La fuerte reapertura de exportaciones volvió a colocar a Argentina entre los principales países exportadores de carne mundial, cuando durante el peronismo había caído fuera del top ten y Paraguay exportaba mas carne que Argentina.

La exportación de carne alcanzó su pico en 2019-2020, con 840.000 y 910.000 toneladas (peso carcasa) exportadas, con un 75% de destino a China, que compra fundamentalmente vaca de conserva, toros y cortes que prácticamente no se consumen en Argentina. Esto causó un fuerte repunte en el precio de la vaca de refugo, que es lo que venden los criadores como parte de su ingreso total, con el que generan su ganancia y el capital para reponer vientres jóvenes. El atractivo del precio de la vaca hizo que se “limpiaran los campos de vacas turistas”, poniendo un ojo mas estricto sobre la productividad del rodeo. Como consecuencia, el stock bajó porque se mandaron a faena muchas mas hembras que en años anteriores, aunque la mayoría improductivas. El año 2020 fue el pico histórico de tasa de destete (terneros destetados por vacas totales) de Argentina por esta misma razón. A pesar de esa baja en el stock por la corrección productiva, todo estaba alineado para seguir creciendo, con inversiones para generar más cabezas.

A Mayo de 2021, la exportación de carne seguía creciendo, y tenía un volumen superior en un 10% al mismo período del año anterior, impulsadas por la demanda China. La tasa de faena de hembras se había normalizado, garantizando al menos el equilibrio del stock.

El regreso al gobierno del peronismo, y la nueva guerra contra el campo iniciadas con el cierre virtual de la exportación de trigo, el explícito cierre luego de la de maíz, y la reciente prohibición de exportación de carne ponen en serio riesgo todo lo bueno hecho los 6 años anteriores por el sector, que ya no tiene 60 millones de cabezas para perder.

Vacas por habitante por país

Ranking de vacas por habitante

Argentina tiene el mayor índice de vacas por habitante de los países grandes, junto a Brasil, y son los dos países que podrían seguir creciendo con buen volumen de producción. Territorios extensos y aptos, junto con una baja densidad de población. Argentina, además, tiene una ganadería que produce mucho más de lo que consume, generando una oferta de carne de casi 70 kilos por habitante, en un país que consume entre 45 y 50kg de carne vacuna per capita.

Uruguay es el campeón mundial de vacas por habitante, con casi 3.5 vacas por persona. Nueva Zelanda y Paraguay también se destacan en este rubro, con el doble de vacas que habitantes en sus territorios. Uruguay, Paraguay y Nueva Zelanda tienen limitaciones territoriales y climáticas para crecer en su producción ganadera. Por esta razón Nueva Zelanda y Uruguay tienen un desarrollo enfocado carnes de calidad diferencial, con mucho foco en grass-fed, y alto precio. En el caso de Nueva Zelanda, la mitad de su rodeo bovino está destinado a producción láctea, cuando en la mayoría de los países ganaderos esta proporción es menor al 10%.

Productividad de la ganadería argentina

productividad de la ganaderia argentina
Productividad de la ganadería de Argentina versus otros países ganaderos

La productividad de la ganadería de Argentina ha venido creciendo pese las políticas peronistas especialmente en los últimos años desde el incremento de las exportaciones y la demanda china por vacas improductivas. Desde 2016 a 2020 se ha realizado una “limpieza de campos” con vacas improductivas que se han mandado a faena, por lo tanto generando una mejora en la media nacional de la tasa de destete.

La mejora de la productividad medida por la tasa de extracción, producción de carne y producción de terneros respecto del stock total debe tener en cuenta que el crecimiento de la superficie agrícola, y en especial la de la soja, desplazó a la ganadería argentina a campos menos productivos, muchos ubicados en zonas consideradas normalmente como marginales, incluyendo bajos y zonas semiáridas. Estas condiciones que se dan en NOA y NEA en el Norte, y al Oeste y Sur de la Pampa Húmeda son mucho menos favorables para generar alta productividad debido a la menor disponibilidad de alimento, climas y sanidad complicadas, además de grandes extensiones de monte, sierra o bañados que no permiten un seguimiento cercano del rodeo.

La ganadería bovina argentina perdió la misma superficie arable que ganó la agricultura, que con la revolución de la soja RR hizo de campos no aptos para maíz o trigo con la tecnología de la época una superficie apta para la soja principalmente, desplazando vacas y novillos. En las gráficas a continuación mostramos los hallazgos del informe de la Ing. Agrónoma Marianela De Emilio, del INTA Las Rozas (Santa Fé), que prueba que a pesar de estancamiento del stock y la producción, la productividad de la ganadería argentina creció de manera importante, y los retrocesos estuvieron directamente ligados a polítitas sectoriales peronistas que atentan contra la libertad de comercio, o la liberta en general.

Superficie arable argentina que pasó de ganadería a agricultura

La gráfica anterior muestra que a pesar que avanzó la soja sobre las mejores superficies que eran de explotación ganadera, la producción de carne en Argentina traía una trayectoria creciente hasta la intervención del gobierno peronista que prohibió las exportaciones y eliminó los incentivos para producir en 2006, tropelías que siguieron y se profundizaron a partir de 2008-2009 e impactaron con unos años de delay de acuerdo al ciclo ganadero.

Estadísticas de la ganadería argentina y rankings de producción de carne, stock bovino, productividad ganadera a 2021

Ranking de stock ganadero por país 2021

Stock ganadero Raking mundial cabezas de ganado por país en miles de cabezas201620172018201920202021Variación 21-20Variación 2016 – 2021Producción de terneros 2021 (miles)
India 301,000301,400301,900302,700303,100305,4000.8%1.5%         69,800
Brasil219,180226,045232,350238,158244,144252,2893.3%15.1%         52,750
USA91,88893,62594,29894,80594,41395,0000.6%3.4%         35,700
China90,55888,34590,38889,15391,38092,9001.7%2.6%         51,750
Europa89,15289,15288,81987,45086,59785,820-0.9%-3.7%         28,120
ARGENTINA53,11854,16354,79355,00854,46154,000-0.8%1.7%         14,650
Australia27,41324,97126,17625,73423,69023,165-2.2%-15.5%           8,200
Rusia18,52818,24818,19518,05018,02418,000-0.1%-2.8%           8,200
México16,61516,49016,58416,69916,90017,0500.9%2.6%           6,710
Paraguay14,026 
Uruguay12,157 
Nueva Zelanda10,140           4,865
Canadá11,61011,53511,56511,48011,24011,100-1.2%-4.4%           4,300
Subtotal Principales Países919,062923,974935,068939,237943,949991,0475.0%7.8%       285,045
Otros44,15244,31044,37344,05944,2698,617         10,161
TOTAL963,214968,284979,441983,296988,218999,6641.2%3.8%       295,206
Ranking mundial por país de stock ganadero 2021

Ranking de producción de carne vacuna por país 2021

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE VACUNA PAÍSES LÍDERES miles de tonedas peso carcasa201620172018201920202021 (abr)Variación 21-20Variación 2016 – 2021Ranking Producción Mundial de Carne Vacuna
USA11,50711,94312,25612,38412,37912,6011.8%9.5%1
BRASIL9,2849,5509,90010,20010,10010,4003.0%12.0%2
EUROPA7,8807,8698,0037,8787,8107,730-1.0%-1.9%3
CHINA6,1696,3466,4406,6706,7207,0004.2%13.5%4
INDIA4,1704,2304,2404,2703,7604,0006.4%-4.1%5
ARGENTINA2,6502,8403,0503,1253,2303,100-4.0%17.0%6
MEXICO1,8791,9251,9802,0272,0792,1101.5%12.3%7
AUSTRALIA2,1252,1492,3062,4322,1232,060-3.0%-3.1%8
PAKISTAN1,7501,7801,8001,8201,8201,8401.1%5.1%9
RUSIA1,3391,3251,3571,3741,3781,3780.0%2.9%10
CANADÁ 1,1301,2011,2651,3421,3101,3452.7%19.0%11
TOTAL57,96559,20660,62861,52260,57261,5431.6%6.2%NA
Uruguay593
Paraguay560
Nueva Zelanda687
Producción de carne por país, ranking 2021

Indices de productividad de la ganadería argentina comparada con otros países ganaderos

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE VACUNA PAÍSES LÍDERES miles de tonedas peso carcasaProducción de carne en kg per capita Stock ganadero en cabezasProducción de carne por cabeza de stockVacas por HabitantePoblación en Millones de Habitantes
USA            38.1         95,000          132.6                0.29             331
BRASIL            48.8       252,289            41.2                1.18             213
EUROPA            17.3         85,820            90.1                0.19             446
CHINA              4.9         92,900            75.3                0.06          1,440
INDIA              2.9       305,400            13.1                0.22          1,380
ARGENTINA            68.9         54,000            58.8                1.17               45
MEXICO            16.4         17,050          123.8                0.13             129
AUSTRALIA            82.4         23,165            88.9                0.93               25
PAKISTAN              8.3         50,000            36.8                0.07             221
RUSIA              9.4         18,000            76.6                0.12             146
CANADÁ             35.4         11,100          121.2                0.29               38
Uruguay          169.4         12,157            48.8                3.47          3,500
Paraguay            76.2         14,026            39.9                1.91          7,353
Nueva Zelanda          137.4         10,140            67.8                2.03          5,000
Comparación en el ranking mundial de la productividad de la ganadería argentina