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Negocios del Campo

Mercado Mundial de Soja (soya) 2020 2021 – Informe USDA

produccion mundial de soja ranking global usda marzo 2021

En la campaña 2020 – 2021 Brasil se consolida como el principal productor y exportador mundial de soja, mostrando un crecimiento explosivo, con una cosecha estimada en 134 millones de toneladas según el último informe USDA Marzo 2021. Con este nueva cosecha récord, Brasil se distancia del segundo y el tercer productor mundial, Estados Unidos y Argentina, con una estimación de cosecha de 112.6 y 47.5 millones de toneladas respectivamente.

Brasil viene creciendo sostenida y rápidamente en producción de soja. Pasó de 114.900 en 2017 a 123.400 en 2018, superando por primera vez a Estados Unidos. En la campaña 2018 -2019 había prácticamente igualado a Estados Unidos, con una producción de ambos países de 119.70 (Brasil) y 120.52 (Estados Unidos) millones de toneladas respectivamente.

En la campaña 2019-2020 Brasil dio un nuevo salto en su producción, llegando a los 126 millones, versus una caída de Estados Unidos a 96.67 millones debido a un exceso de humedad que afectó los tiempos y el área sembrada en Norteamérica durante esa campaña sojera. Para esta cosecha de soja 2021 Brasil espera romper todos los récords, a pesar del retraso de la cosecha, llegando por primera vez a los 134 millones de toneladas según el reciente informe del Wasde del USDA Marzo 2021.

2016/172017/182018/192019/202020/21
(USDA Feb)
 2020/21
(USDA Mar)
Producción de soja
Brazil114,900123,400119,700128,500133,000134,000
United States116,931120,065120,51596,667112,549112,549
Argentina55,00037,80055,30048,80048,00047,500
China13,59615,28315,96718,10019,60019,600
India10,9928,35010,9309,30010,50010,700
Paraguay10,41811,0468,5209,90010,25010,200
Canada6,5977,7177,4176,1456,3506,350
Other21,42520,17522,69521,58320,83020,925
Total349,859343,836361,044338,995361,079361,824
Ranking mundial de productores de soja por país 2016 – 2021
Ranking de Producción de Soja a nivel global por paísProducción de soja poroto millones de toneladasMarket ShareRanking de exportación de soja por paísExportación de soja poroto millones de toneladasMarket ShareRanking de importación de soja por paísImportación de soja poroto millones de toneladasMarket Share
Brasil                 133.036.8%Brasil                 85.023.5%China          100.027.7%
Estados Unidos                 112.631.2%Estados Unidos                 61.217.0%Europa 27 + Reino Unido            15.24.2%
Argentina                   48.013.3%Argentina                   7.01.9%Sudeste Asiático              9.82.7%
China                   19.65.4%Paraguay                   6.31.7%México              6.21.7%
Paraguay                   10.32.8%  0.0%  0.0%
Principales países               323.4089.6%              159.5494.0%         131.1378.5%
Total Mundial361.08  169.69  166.96 
Mercado Mundial de Soja (poroto). Producción, exportaciones e importaciones

Brasil principal exportador de soja del mundo

A nivel de exportación de poroto de soja, Brasil es también el país que encabeza el ranking. Mas allá de ser un gran productor de carne de cerdo y pollo, el principal destino de la soja a nivel mundial, Brasil tiene una gran oferta que vende principalmente a China, compitiendo con Estados Unidos por ese mercado importador.

Ranking exportadores de soja (poroto, mill Ton)2016/172017/182018/192019/202020/21 (USDA Feb) 2020/21 (USDA Mar)
Brasil63,13776,13674,88792,12685,00085,000
Estados Unidos58,96458,07147,67645,77761,23561,235
Argentina7,0252,1329,10410,0027,0007,000
Paraguay6,1296,0294,9016,6196,3006,500
Canada4,5924,9255,2583,9074,2004,200
Otros7,6755,8746,9996,7475,9535,785
Total147,522153,167148,825165,178169,688169,720
Ranking Mundial de Exportadores de soja por país 20216 a 2021 (soja poroto)

Como se muestra en la tabla a continuación, de los principales exportadores de soja, Brasil y Paraguay lideran en porcentaje de exportación de poroto sin procesar versus producción total, con un 63.4% y un 63.7% respectivamente. Estados Unidos, por su parte, exporta poco mas que la mitad de su soja como poroto (54.4%).

Argentina es la excepción entre los grandes exportadores de soja, ya que sólo exporta como poroto el 14.7% de su producción. Argentina tiene una gran capacidad instalada de molienda de soja (“crushing”) en el puerto de Rosario, incluso por encima del nivel de producción local, lo que hace que Argentina sea además de un gran exportador, el cuarto importador de poroto de soja a nivel mundial para poder satisfacer la demanda de las plantas productoras de aceite y harina de soja. La gran mayoría de las exportaciones de soja de Paraguay son con destino al vecino país de Argentina, que se envían por barcazas que bajan el Río Paraná hasta el complejo aceitero del puerto de Rosario. En Rosario, el poroto de soja se transforma en aceite y harina de soja; esta última es el principal commodity de exportación del complejo oleaginoso y del país en general.

Ranking PaísesProducción de PorotoExportaciones
de poroto
Exportaciones
de Poroto
/Producción
de Soja
Brasil        134.00          85.0063.4%
USA        112.55          61.2454.4%
Argentina          47.50            7.0014.7%
China          19.60            0.100.5%
Europa            2.70            0.207.4%
Paraguay          10.20            6.5063.7%
India  
Sudeste Asia        361.82        159.7444.1%
Norte de África               –          169.72
Mexico              0.3               –  0.0%
Principales exportadores de soja (poroto) en mill. de Ton. / Relación entre producción de soja y exportación de poroto de soja

Principales importadores de soja del mundo, ranking global por países

Importaciones de poroto de soja (Mill Ton)2016/172017/182018/192019/202020/21 (USDA Feb) 2020/21 (USDA Mar)
China93,49594,09582,54098,533100,000100,000
Europa13,44114,58414,98515,66415,15015,150
Mexico4,1264,8735,8676,0006,2006,200
Argentina1,6744,7036,4084,8824,5004,700
Egypt2,1143,2553,6504,9414,1504,150
Thailand3,0782,4823,1553,8313,8903,890
Japan3,1753,2563,3143,3253,4103,410
Turkey2,2732,8722,4113,1483,0003,000
Taiwan2,5662,6662,6142,8502,9002,900
Bangladesh8131,1791,7332,5512,8002,800
Other18,01719,70619,12119,59520,95520,704
Total144,772153,671145,798165,320166,955166,904
Importación de soja poroto – Ranking Mundial por país en millones de toneladas

China, Europa, México y México son los principales países importadores de poroto de soja del mundo. Lo que tienen en común estos países son mucha población, mayor capacidad de molienda o crushing que producción de soja, y una necesidad de generar proteína animal barata con carne de cerdo y pollo que se produce utilizando derivados de soja, especialmente harina. En el caso de China, además de la producción de cerdos y pollos, cobra relevancia el uso de soja para la acuicultura, una fuente importante de proteína animal en el gigante asiático.

El caso extraño en la lista es Argentina, cuarto importador mundial de poroto de soja, que como se explica en la sección anterior, importa soja de Paraguay para procesarla y re-exportarla como aceite y harina, los dos derivados de soja en los que el país encabeza el ranking mundial de exportadores.

Molienda o Crushing de soja a nivel mundial

Molienda de Soja Molienda /
Producción
China88,00090,00085,00091,50099,00098,000500%
United States51,74255,92656,93558,91059,87459,87453%
Brazil40,41144,20542,52746,00045,50046,50035%
Argentina43,30936,93340,56738,77039,00040,20085%
Europa14,40014,95015,60016,35016,85016,850
India9,0007,7009,6008,4009,5009,600
Mexico4,6005,2506,1506,2006,4006,400
Russia4,4004,6004,6504,6504,7004,700
Egypt2,1003,2003,5004,7004,5004,500
Paraguay3,9004,0003,8203,5003,7503,70036%
Bangladesh1,1001,2501,7502,5003,0003,000
Thailand1,9501,4002,0002,6102,7002,700
Pakistan1,6802,0002,0002,2002,6002,600
Bolivia2,1502,6002,6502,5002,5252,525
Japan2,3922,4002,4702,4602,5202,520
Other16,41718,88519,49320,01019,55819,909
Total287,551295,299298,712311,260321,977323,578
Ranking por país de molienda de soja a nivel mundial en millones de toneladas

China, Estados Unidos, Brasil y Argentina son los principales procesadores de soja del mundo, pero cada uno hace un negocio totalmente diferente. China muele principalmente soja importada, ya que su crushing representa el 500% de la producción local de poroto de soja. En el caso de Estados Unidos, muele poco mas de la mitad de lo que produce (53%) y el resto lo exporta a China, México y diferentes países asiáticos de la lista.

Brasil, a pesar de tener una gigantesca industria de pollo y cerdo (también tiene un gigantesca producción de maíz la alimenta) procesa un 35% del poroto que produce, y el resto lo exporta mayormente a China. Paraguay también procesa una minoría de lo que produce, un 36%, y el resto va a la industria aceitera argentina. Argentina es el caso extremo, que procesa la gran mayoría de lo que produce mas lo que importa (85%), y lo re exporta como aceite y harina de soja.

Concentración del negocio de soja

La producción y exportación de soja es un negocio mundial concentrado en pocos grandes productores y exportadores. La producción mundial de soja está concentrada en 5 países que representan el 89.5% de la producción mundial, un 94.2% si se suma Canadá. De estos países, el cuarto, que es China, tiene un fuerte déficit de producción versus demanda, lo que lo convierte en el primer importador mundial de soja y derivados.

Ranking de Producción de Soja a nivel global por paísProducción de soja poroto millones de toneladasMarket ShareRanking de exportación de soja por paísExportación de soja poroto millones de toneladasMarket ShareRanking de importación de soja por paísImportación de soja poroto millones de toneladasMarket Share
Brasil                 134.037.0%Brasil            85.023.5%China          100.027.6%
Estados Unidos                 112.631.1%Estados Unidos            61.216.9%Europa 27 + Reino Unido            15.24.2%
Argentina                   47.513.1%Argentina              7.01.9%Sudeste Asiático              9.62.7%
China                   19.65.4%Paraguay              6.51.8%México              6.21.7%
Paraguay                   10.22.8%      
Principales países               323.8589.5%         159.7494.1%         130.9878.5%
Global361.82   169.72   166.9 
Concentración del negocio mundial de soja

La concentración en el negocio de exportación de soja es aún mas marcada, con cuatro países representando un 94.1% del mercado mundial de la oleaginosa en poroto (96.5% si se suma Canadá).

La soja es la reina de las oleaginosas

La soja representa el 61% de la producción mundial de oleaginosas, seguida por la colza, y en mucho menor medida por el girasol, el maní, el algodón y la palma.

Oleaginosas2016/172017/182018/192019/20Feb 2020/21Mar 2020/21
Producción en millones de toneladas
Pulpa seca de Coco (Copra)5.515.925.975.855.755.74
Semillas de Algodón38.9845.0943.144.4242.0141.81
Pulpa de Palma17.318.6819.3819.2519.8619.58
Poroto de Maní45.1646.8346.8146.0647.3247.33
Semilla de Colza69.4975.1672.9969.2368.9369.59
Poroto de Soja349.86343.84361.04339361.08361.82
Semilla de Girasol48.3347.9350.6354.8850.1449.97
  
  Total574.62583.44599.92578.68595.09595.84
Participación Soja/Total60.9%58.9%60.2%58.6%60.7%60.7%